à prévoir
Blé tendre
Après un mois de novembre qualifié comme remarquablement gris et pluvieux par MétéoFrance, l’heure est aux premières estimations de semis pour la récolte 2020 et l’exercice s’avère compliqué tant la pluie est venue contrarier les travaux. Selon le ministère de l’Agriculture, la sole de blé tendre d’hiver atteindrait 4,7 kha (-4,8% par rapport à 2019 et -5,6% par rapport à la moyenne quinquennale). Ce chiffre est cependant à prendre avec précaution car les intempéries de ces dernières semaines rendent incertaines les prévisions de surfaces.
Concernant la campagne actuelle, le chiffre de production nationale de blé tendre se stabilise à 39,4Mt selon les dernières estimations d’Agreste. FranceAgriMer ne modifie qu’à la marge les ressources disponibles pour le marché dans ses bilans publiés ce mercredi. Par contre, les prévisions d’exportations de blé tendre vers les pays tiers sont une fois de plus revues à la hausse, à 12,2Mt désormais.
La place du blé argentin dans les destinations habituelles du blé français demeure sujet à interrogations. Dans un contexte où le blé français est challengé par les blés argentins à destination de l’Algérie, et des blés russes à destination de l’Egypte, le cours du blé français était orienté à la baisse cette semaine. Cette baisse a été profitable, puisque suite à l’appel d’offre de lundi, l’Egypte a acheté 355 kt de blé dont 120 kt d’origine France. Si l’origine russe demeure, comme d’habitude la plus compétitive en C&F, l’écart avec l’origine France s’est resserrée. En fob, la meilleure offre française était inférieure de 3 $ à la première offre russe. Au final, la semaine se termine avec un marché repartant à la hausse, emmené par le marché de Chicago, où les annonces de Donald Trump sur les négociations en cous dans la guerre commerciale avec la Chine sont plutôt positives.
D’un point de vue macro-économique, la parité €/$ revient au plus haut depuis 4 mois, et plus rien ne semble s’opposer à la mise en œuvre du Brexit au 31 janvier 2020. Suite aux élections législatives au Royaume-Uni, Boris Johnson remporte la majorité absolue au Parlement.
Blé dur
FranceAgriMer revoit à la hausse les prévisions d’exportations du blé dur vers les pays de l’Union (220 contre 200kt le mois dernier) ainsi qu’à destination des pays tiers (980kt contre 900kt). La dynamique à l’exportation est soutenue et cela semble perdurer car un bateau a été chargé cette semaine à destination de la Tunisie (25kt). Malgré des importations en hausse, le bilan français se tend une nouvelle fois et le stock de report est désormais affiché à 56kt. La tension au niveau mondial est également présente et les prix ont fortement progressé depuis le mois de septembre (cf. graph), en raison notamment des conditions météorologiques entravant la récolte au Canada. Mais les prix se sont stabilisés sur les dernières semaines, les nouvelles du Canada ne sembleraient pas si mauvaises qu’attendus initialement.
Pour la prochaine campagne, Agreste estime les surfaces de blé dur à 225 kha soit un repli de -7,5 % par rapport à l’an passé et – 31,7 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.
Maïs
FranceAgriMer a revu à la baisse la prévision de collecte de maïs de -200kt par rapport au mois dernier, à 10 231kt, en raison des fortes pluies ayant impacté le rendement. Les exportations de maïs sont revues légèrement à la baisse, mais au final, le stock de report de fin de campagne s’allège, à 2 119kt contre 2 217kt estimé le mois dernier.
Sur le marché intérieur à destination des fabricants d’aliments, l’écart entre le blé et le maïs se resserre. Pour l’heure, France AgriMer n’a pas modifié les utilisations de maïs par les fabricants (2 500kt, contre 3 288kt l’an dernier), mais dans un contexte où le prix des tourteaux de soja est bas, il se pourrait bien que les formulations évoluent après la trêve des confiseurs avec une incorporation accrue de maïs.
Dans son rapport sur l’offre et la demande publié ce mardi, l’USDA intègre les dernières estimations chinoises et revoit à la hausse de la production de maïs en Chine, affichée à 260,77 Mt, soit une progression de plus de 6Mt par rapport aux estimations du mois dernier. Le bilan américain n’évolue pas, y compris les prévisions à l’export du maïs US, ce qui ne semble pas cohérent avec le manque de compétitivité du maïs américain et les chargements en berne.
Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) |
R2018 |
R2019 |
06/04/2018 |
165,4 |
|
13/04/2018 |
164,1 |
|
20/04/2018 |
162,6 |
|
27/04/2018 |
164,4 |
|
04/05/2018 |
169,4 |
|
11/05/2018 |
165,9 |
|
18/05/2018 |
168,9 |
|
25/05/2018 |
175,6 |
|
01/06/2018 |
177 |
|
08/06/2018 |
178 |
|
15/06/2018 |
177 |
|
22/06/2018 |
172 |
|
29/06/2018 |
171 |
|
06/07/2018 |
185 |
|
13/07/2018 |
182 |
|
20/07/2018 |
189,5 |
|
27/07/2018 |
198,5 |
|
03/08/2018 |
216 |
|
10/08/2018 |
213,5 |
|
17/08/2018 |
201,5 |
|
24/08/2018 |
206 |
|
31/08/2018 |
199 |
|
07/09/2018 |
196 |
|
14/09/2018 |
195 |
|
21/09/2018 |
201 |
|
28/09/2018 |
197 |
|
05/10/2018 |
199 |
|
12/10/2018 |
199,5 |
|
19/10/2018 |
197,5 |
|
26/10/2018 |
195,5 |
|
02/11/2018 |
197 |
|
09/11/2018 |
197 |
|
16/11/2018 |
198,1 |
|
23/11/2018 |
198 |
|
30/11/2018 |
196,5 |
|
07/12/2018 |
197 |
|
14/12/2018 |
202 |
|
21/12/2018 |
202 |
|
28/12/2018 |
199,5 |
|
04/01/2019 |
202 |
|
11/01/2019 |
199 |
|
18/01/2019 |
199,5 |
|
25/01/2019 |
202 |
|
01/02/2019 |
199,5 |
|
08/02/2019 |
196,5 |
|
15/02/2019 |
192 |
|
22/02/2019 |
189 |
|
01/03/2019 |
180 |
|
08/03/2019 |
179 |
|
15/03/2019 |
182 |
172,89 |
22/03/2019 |
185 |
171,14 |
29/03/2019 |
181 |
172,14 |
05/04/2019 |
185 |
171,54 |
12/04/2019 |
184 |
171,64 |
19/04/2019 |
179 |
169,14 |
26/04/2019 |
175,5 |
166,39 |
03/05/2019 |
174 |
166,39 |
10/05/2019 |
173 |
165,39 |
17/05/2019 |
175,5 |
166,89 |
24/05/2019 |
174 |
169,54 |
31/05/2019 |
176,5 |
166,89 |
07/06/2019 |
175 |
173,64 |
14/06/2019 |
173 |
173,14 |
21/06/2019 |
|
174 |
28/06/2019 |
|
176,5 |
05/07/2019 |
|
173 |
12/07/2019 |
|
171 |
19/07/2019 |
|
169 |
26/07/2019 |
|
170 |
02/08/2019 |
|
167 |
09/08/2019 |
|
165 |
16/08/2019 |
|
163 |
23/08/2019 |
|
161 |
30/08/2019 |
|
163 |
06/09/2019 |
|
159 |
13/09/2019 |
|
162 |
20/09/2019 |
|
164 |
27/09/2019 |
|
165 |
04/10/2019 |
|
170 |
11/10/2019 |
|
170 |
18/10/2019 |
|
175 |
25/10/2019 |
|
174 |
01/11/2019 |
|
174 |
08/11/2019 |
|
174 |
15/11/2019 |
|
174 |
22/11/2019 |
|
176 |
29/11/2019 |
|
178 |
06/12/2019 |
|
178 |
13/12/2019 |
|
179 |
20/12/2019 |
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27/12/2019 |
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Blé dur Fob Port la Nouvelle
Source : FranceAgriMer
Vers un nouveau record de production
de soja au Brésil
Le cours du colza continue de progresser, toujours dans le sillage de l’huile de palme dont les cours sont désormais au plus haut depuis 2 ans, en raison de bilans très tendus. Par ailleurs, un autre élément de soutien des prix cette semaine a été la publication du rapport de statistiques du Canada, qui affiche une production de canola à seulement 18,6 Mt, soit un repli de- 8 % par rapport à l’an passé, en raison des conditions climatiques qui ont affecté la récolte des dernières parcelles.
Les estimations des semis d’hiver d’Agreste font état d’une baisse de la sole de colza d’hiver de -4,9 % par rapport à l’an passé et de -26,8 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Au final, les surfaces s’établiraient à 1 049 kha, au plus bas depuis 2002. Pour certains, l’estimation est assez pessimiste au regard des conditions climatiques plutôt favorables au développement de la plante de cet automne. Comme pour le blé, les estimations sont à prendre avec précaution.
Le marché du soja à Chicago a également repris de la valeur, dans un certain optimisme quant aux négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. La Chine, après avoir accordé un quota de 10 Mt sans droits de douane, a apparemment promis ce lundi un nouveau quota de 1 Mt supplémentaire, afin de montrer sa bonne volonté face aux USA, qui menacent de nouvelles sanctions à compter du 15 décembre.
Au Brésil, selon les derniers chiffres de la Conab, la récolte de soja devrait atteindre 121,1 Mt (+5,3%) et dépasser le record de 2017/2018 (119,3 Mt). Le rapport de l’USDA de ce mardi n’apporte pas de changement dans l’estimation de la récolte brésilienne (122Mt). Elle reste supérieure d’1Mt aux estimations de la Conab mais reste en ligne avec les estimations des analystes. Historiquement, l’organisme brésilien sous-estime les chiffres de production. Les deux prochains mois vont être cruciaux au regard de la météo. Pour l’heure, 93 % du soja a été planté aux dernières nouvelles, et les conditions climatiques sont idéales pour le développement de la plante.
Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) |
R2018 |
R2019 |
06/04/2018 |
350,25 |
|
13/04/2018 |
348,25 |
|
20/04/2018 |
344,5 |
|
27/04/2018 |
345,5 |
|
04/05/2018 |
348,75 |
|
11/05/2018 |
353,5 |
|
18/05/2018 |
354 |
|
25/05/2018 |
351 |
|
01/06/2018 |
360,75 |
|
08/06/2018 |
351,75 |
|
15/06/2018 |
360,75 |
|
22/06/2018 |
362,25 |
|
29/06/2018 |
368,5 |
|
06/07/2018 |
359,75 |
|
13/07/2018 |
357,75 |
|
20/07/2018 |
358,5 |
|
27/07/2018 |
361,25 |
|
03/08/2018 |
366,5 |
|
10/08/2018 |
371 |
|
17/08/2018 |
378 |
|
24/08/2018 |
374,5 |
|
31/08/2018 |
374,25 |
|
07/09/2018 |
375,25 |
|
14/09/2018 |
368 |
|
21/09/2018 |
367,25 |
|
28/09/2018 |
372,25 |
|
05/10/2018 |
377 |
|
12/10/2018 |
372 |
|
19/10/2018 |
370,75 |
|
26/10/2018 |
371,5 |
|
02/11/2018 |
377,5 |
|
09/11/2018 |
378,5 |
|
16/11/2018 |
379 |
|
23/11/2018 |
371,5 |
|
30/11/2018 |
372,5 |
|
07/12/2018 |
374 |
|
14/12/2018 |
371,5 |
|
21/12/2018 |
367 |
|
28/12/2018 |
363 |
|
04/01/2019 |
367,75 |
|
11/01/2019 |
368,25 |
|
18/01/2019 |
369,5 |
|
25/01/2019 |
376,25 |
|
01/02/2019 |
373 |
|
08/02/2019 |
373 |
|
15/02/2019 |
367 |
|
22/02/2019 |
362,75 |
|
01/03/2019 |
359,25 |
|
08/03/2019 |
358 |
|
15/03/2019 |
358,75 |
|
22/03/2019 |
361,75 |
|
29/03/2019 |
359,25 |
|
05/04/2019 |
363,50 |
|
12/04/2019 |
361,75 |
|
19/04/2019 |
363,25 |
|
26/04/2019 |
365,25 |
|
03/05/2019 |
365,25 |
|
10/05/2019 |
361,50 |
|
17/05/2019 |
363.25 |
364,25 |
24/05/2019 |
363.25 |
364,25 |
31/05/2019 |
367,25 |
367,25 |
07/06/2019 |
365,50 |
367,50 |
14/06/2019 |
|
365,50 |
21/06/2019 |
|
370 |
28/06/2019 |
|
365 |
05/07/2019 |
|
365.25 |
12/07/2019 |
|
370,75 |
19/07/2019 |
|
372 |
26/07/2019 |
|
380 |
02/08/2019 |
|
376.25 |
09/08/2019 |
|
377.85 |
16/08/2019 |
|
381 |
23/08/2019 |
|
383 |
30/08/2019 |
|
383 |
06/09/2019 |
|
385,25 |
13/09/2019 |
|
385,75 |
20/09/2019 |
|
390 |
27/09/2019 |
|
391.25 |
04/10/2019 |
|
389 |
11/10/2019 |
|
385,50 |
18/10/2019 |
|
382.75 |
25/10/2019 |
|
381 |
01/11/2019 |
|
388,25 |
08/11/2019 |
|
393,75 |
15/11/2019 |
|
396 |
22/11/2019 |
|
397 |
29/11/2019 |
|
393,75 |
06/12/2019 |
|
400,50 |
13/12/2019 |
|
402,50 |
20/12/2019 |
|
|
27/12/2019 |
|
|
Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 179 €/t janv. ; 179 €/t fév./mars ; 177 €/t avril/juin
R. Dunkerque : 179 €/t janv./mars ; 177 €/t avril/juin
R. La Pallice : 178 €/t janv./mars ; 177 €/t avril/juin
R. Bretagne : 178 €/t janv./juin
Orge fourragère
R. Rouen : 162 €/t janv./mars
R. Dunkerque : 162 €/t janv./mars
R. La Pallice : 162 €/t janv./mars
R. Bretagne : 164 €/t janv./juin
Maïs
R. Bretagne : 176 €/t janv./juin
Oléagineux
Colza
Rendu Rouen : 396,50 €/t janv./mars (var. +2,00 €/t) ;
Fob Moselle : 402,50 €/t janv./mars (var. +2,00 €/t)
Tournesol
Rendu Saint-Nazaire : 360 €/t janv./mars (var. +10,00 €/t)
Bordeaux : 355 €/t janv./mars (var. +5,00 €/t)
Huiles Végétales
Colza - Rotterdam : 919 $/t déc. (var. +21,0 $/t)
Soja - Rotterdam : 811 $/t déc. (var. +27,0 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 800 $/t déc. (var. +25,0 $/t)
Tourteaux
Colza - Départ Rouen : 243 €/t déc. (var. +3,0 $/t)
Colza - Départ Grand-Couronne : 240 €/t déc. (var. +8,0 $/t)
Soja 48% OGM - Départ Montoir : 345 €/t déc. (var. +8,0 $/t)
Indices
Pétrole - WTI New-York, spot : 59,26 $/baril (var. +0,90 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,113 $ (var. +0,002)
Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion
EuronexT |
(€/t) |
13 décembre |
variation* |
Blé tendre, mars |
183,25 |
0,25 |
Maïs, janvier |
164,50 |
-0,25 |
Colza, février |
399,25 |
4,75 |
Huile de Colza, mars |
698,50 |
0,00 |
Tourteaux de Colza, mars |
196,25 |
0,00 |
CME Etats-Unis |
(cotations converties en €/t) |
13 décembre |
variation* |
Blé tendre, mars |
174,26 |
1,06 |
Maïs, mars |
132,97 |
-0,50 |
Soja, janvier |
295,21 |
2,73 |
Huile Soja, janvier |
635,54 |
30,23 |
Tourteaux de Soja, janvier |
299,18 |
-9,12 |
ICE Canada |
(cotations converties en €/t) |
13 décembre |
variation* |
Canola, janvier |
314,62 |
2,93 |
* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente
Activité des ports européens
Exportations
Flux physiques en tonnes |
UE à 28
01/07-08/12 |
Cumul France
01/07-08/12 |
Blé tendre |
11 946 902 |
3 638 104 |
Farine BT (val. prod.) |
263 945 |
34 413 |
Blé dur |
311 861 |
147 502 |
Orge |
3 606 310 |
1 436 609 |
Maïs |
1 757 664 |
49 429 |
Importations
Flux physiques en tonnes |
UE à 28
01/07-08/12 |
Cumul France
01/07-08/12 |
Blé tendre |
1 117 247 |
2 511 |
Farine BT (équiv. grain) |
11 993 |
4 091 |
Blé dur |
703 941 |
128 |
Maïs |
9 203 745 |
9 246 |
Sorgho |
3 351 |
2 |
Source : Commission Européenne, DG TAXUD
Activité des ports français
Rouen
167 716 t ont été chargées et déchargées
du 5 au 11 décembre 2019, dont :
Exportations : 144 214 t
- Tourteaux de colza : 3 005 t (Irlande)
- Malt : 4 000 t (Nigéria)
- Blé tendre : 133 001 t (Algérie : 61 101 t ; Tunisie : 26 600 t ;
Gambie : 10 900 t ; Irlande : 4 400 t ; Maroc : 30 000 t)
- Tourteaux gluten de blé : 2 008 t (Norvège
- Féverole fourragère : 2 200 t (Norvège)
Importations : 23 502 t
- Colza : 23 502 t (Canada)
La Pallice
9 896 t ont été chargées
du 5 au 12 décembre 2019, dont :
- Blé vrac : 3 396 t (Finlande)
- Orge vrac : 6 500 t (Roumanie)