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Hebdo N°02 - Vendredi 13 janvier 2017

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Les marchés

Rubriques
marche-bourse

Analyse du marché des céréales

Par Anne-Laure Paumier

Stabilité sur le marché français


Blé

Malgré une production mondiale et des stocks de reports revus en hausse par l’USDA à l’issue de la campagne 2016/2017, le marché américain s’inscrit en hausse en raison des estimations de semis aux Etats-Unis. Les emblavements de blé d’hiver sont, selon les chiffres du ministère, en baisse de 10% par rapport à l’an dernier et au plus bas depuis 1909 ! Ces chiffres, non attendus par le marché et symboliques font réagir à la hausse. Pourtant, cette baisse de surface, en tenant compte d’un rendement moyen, équivaut à une baisse de production de 1 Mt… pas de quoi réellement inquiéter les acheteurs compte tenu des stocks qui s’accumulent aux Etats-Unis et à l’échelle mondiale !

En France, selon FranceAgriMer, les surfaces de blé tendre sont, par contre, attendues quasiment équivalentes à 2016, à 5,2 Mha. En orge d’hiver et en blé dur, les emblavements sont en nette baisse : - 4 % pour l’escourgeon et - 2% pour le blé dur.

Concernant la publication des bilans de FranceAgriMer sur la campagne en cours, l’office publique revoit à la hausse ses prévisions d’exportations vers les pays tiers (cf. communiqué). Toutefois, les chargements depuis les ports français sont en retrait de 47% sur les 6 premiers mois de la campagne (cf. graph). Le marché national reste le plus rémunérateur pour le peu de marchandises qui restent à commercialiser. Quant à nos voisins européens, notamment pour le marché de la nutrition animale, les origines concurrentes font le plein. Bruxelles accorde 570 kt de licences d’importations de blé ukrainien dans le cadre du quota sans taxe.

Maïs

Sans être haussier, le rapport mensuel de l’USDA sur l’offre et la demande mondiales de maïs insuffle un léger mouvement de hausse sur le marché de Chicago. La production mondiale est revue en baisse de -1,8 Mt, essentiellement en raison d’un ajustement de la prévision de production aux Etats-Unis. Même s’il reste à un niveau record, le rendement national américain retenu par l’USDA ce mois-ci s’élève à 10,96 T/ha au lieu de 11 T/ha le mois dernier. Ajoutés à un réajustement des surfaces également à la baisse, ces éléments soutiennent momentanément les prix malgré des stocks mondiaux pléthoriques.

Sur le marché européen, les prix étant supérieurs à ceux du marché mondial et le besoin de graines étant présent, les flux d’importations se poursuivent. Les 450 kt du quota d’importation de maïs en provenance d’Ukraine, sans droit de douane, ont été sans surprise attribuées en totalité. Ce qui est à noter, et qui traduit la demande des utilisateurs, est surtout le fait que les demandes de licences, dans le cadre de ce quota, étaient 12 fois supérieures à ce volume.

En France, le prix sur le marché à terme et en portuaire fléchit. Sur le marché intérieur, le maïs, trop cher par rapport aux autres céréales et autres matières premières, n’intéresse pas les fabricants d’aliments et l’on note une forte diminution de l’incorporation de maïs au 1er décembre (-21%). Entre un prix élevé et les problématiques sanitaires du secteur de la volaille, l’activité reste très réduite sur ce débouché.

Orge

Sur le portuaire, quelques affaires ponctuelles se poursuivent. On note cette semaine un chargement d’orges à Dunkerque de 26 kt vers la Tunisie. Quelques affaires se font sporadiquement à destination des fabricants belgo-hollandais avec des poids spécifques de 60 et 58 mini, mais le marché breton montre peu d’intérêt sur ce produit. 

ble-tendre

Blé tendre rendu rouen

L’USDA alourdit le bilan mondial en blé tendre mais réduit ses prévisons de production en maïs. Dans un contexte national peu actif, les regards se tournent peu à peu vers la prochaine récolte.

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2015 R2016
02/07/2015 197  
09/07/2015 188  
17/07/2015 184  
24/07/2015 177  
31/07/2015 170  
07/08/2015 169  
14/08/2015 169  
21/08/2015 159  
28/08/2015 158  
04/09/2015 150  
11/09/2015 152  
18/09/2015 150  
25/09/2015 157  
02/10/2015 160  
09/10/2015 165  
16/10/2015 166,25  
23/10/2015 165  
30/10/2015 170  
06/11/2015 174  
13/11/2015 169  
20/11/2015 169  
27/11/2015 172  
04/12/2015 167  
11/12/2015 164  
18/12/2015 161  
24/12/2015 160  
30/12/2015 160  
08/01/2016 153  
15/01/2016 151  
22/01/2016 149  
29/01/2016 151 164
05/02/2016 146 159
12/02/2016 143 155
19/02/2016 142 155
26/02/2016 136 149
04/03/2016 139 149
11/03/2016 139 152
18/03/2016 140 151
25/03/2016 140 153
01/04/2016 137 150
08/04/2016 139 151
15/04/2016 139,5 151
22/04/2016 139 157
29/04/2016 142 155
06/05/2016 139 154
13/05/2016 141 153
20/05/2016 143 154
27/05/2016 146 159
03/06/2016 148 160
10/06/2016 151 165
17/06/2016 147 156
24/06/2016 148 155
01/07/2016 148 152
08/07/2016   157
15/07/2016   162
22/07/2016   167
29/07/2016   164
05/08/2016   164
12/08/2016   166
19/08/2016   164
26/08/2016   162
02/09/2016   158
09/09/2016   156
16/09/2016   157
23/09/2016   160
30/09/2016   160
07/10/2016   158
14/10/2016   161
21/10/2016   162
28/10/2016   163,5
04/11/2016   162
11/11/2016   161
18/11/2016   167
25/11/2016   167
02/12/2016   162
09/12/2016   163
16/12/2016   166
23/12/2016   166
30/12/2016   167
06/01/2017   169,5
13/01/2017   169
20/01/2017    
27/01/2017    
03/02/2017    
10/02/2017    
17/02/2017    
24/02/2017    
03/03/2017    
10/03/2017    
17/03/2017    
24/03/2017    
31/03/2017    
07/04/2017    
14/04/2017    
21/04/2017    
28/04/2017    
05/05/2017    
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen (76/220/11) : 169,5 €/t janv./mars168,0 €/t avril/juin
NR : 170,5N €/t juill./août  171,5 €/t oct./déc
R. Dunkerque : 170 €/t janv./mars 169 €/t avril/juin 
NR : 171,5N €/t juill./août
Base Creil (PS 72/73) : 160 €/t janv./mars 1000 t
NR : 160V/175A €/t juill./août
R. La Pallice : 170 €/t janv./mars169,5 €/t avril/juin
NR : 171,5 €/t juill./août
R. Nantes : 169 €/t janv./mars
NR : 169,5N €/t juill./août
R. Bretagne : 171 €/t janv./mars171 €/t avril/juin
Fob Moselle : 161 €/t janv./mars (PS 76 base) 153 €/t janv./mars (PS 68)
C.D. Beauce : 168 €/t janv./mars (76/220/11)

Orge

R. Rouen : 142 €/t janv./mars (PS 62/63) 141V/139A €/t avril/juin
R. Moselle : 137 €/t janv./mars (PS 60 mini) 132 €/t janv./mars (PS 58 mini)
R. Bretagne : 146V €/t janv./mars

Maïs

R. La Pallice/Bordeaux : 162 €/t janv./juin
Fob Rhin : 169 €/t janv./juin
R. Bretagne : 180 €/t janv./juin
T.D. Beauce : 170A €/t janv./juin

 

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 412,25 €/t fev./mars (var. -4,75 €/t)
Fob Moselle : 420,25 €/t mai (-3,75 €/t)

Tournesol

R. St Nazaire : 380 €/t mars/mai (var. ±0 €/t)
R. Bordeaux : 380 €/t mars/mai (var. ±0 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 916 $/t janv. (var. -19 $/t)
Soja - Rotterdam : 910 $/t janv. (var. +23 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 815 $/t janv. (var. -10 $/t)
Palme brute - CAF Rotterdam : 830 $/t janv. (var. +15 $/t)

Tourteaux

Colza - France (Rouen) : 210 €/t janv. (var. -2 €/t)
Colza - Allemagne (Rhin) : 197 €/t fev. (var. +2 €/t)
Colza - Anvers : 203 €/t janv. (var. ±0€/t)
Tournesol - Bordeaux (35%) : 208 €/t janv./mars (var. -7 €/t)
Soja 48 Brésil - C départ Gand : 348 €/t dispo (var. -3 €/t)

 

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 53,76 $/baril (var. -1,32 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,06 $ (var. ±0)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-10/01
Cumul France
01/07-10/01
Blé tendre 13 160 175 2 531 292
Farine BT (val. prod.) 584 450 157 441
Blé dur 624 842 112 376
Orge 2 271 562 951 858
Maïs 1 441 585 131 530

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-10/01
Cumul France
01/07-10/01
Blé tendre 1 636 752 1 499
Farine BT (équiv. grain) 25 254 4 793
Blé dur 763 412 48
Maïs 5 226 145 2 707
Sorgho 34 029 0

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

Tableau de la semaine

Blé tendre


Chargements cumulés au départ des ports français à destination des pays tiers (en Kt)

Kilo tonnes Cumul2016/17
01/07 - 21/12/16
Cumul 2015/16
01/07 - 21/12/16
variation / N-1
Total pays tiers 2444 4583 -47 %
Algérie 1 086 2308 -53 %
Maroc 45 283 -84 %
Tunisie 25 0,16 ++
Egypte 0 189 -
Afrique Sud-Sah. 795 1182 -33 %
Asie 169 231 -27 %

 

colza-fob-mozelle

Colza Fob Moselle

L’USDA revoit, sans surprise, la prévision de production de soja au Brésil de +2 Mt et baisse la production américaine de -1 Mt. La Malaisie a annoncé des stocks d’huiles de palme en hausse et des exports en repli pour le mois de décembre. Le cours de l’huile de palme s’est replié pour finalement résister, comme celui du soja.

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2015 R2016
02/07/2015 399,50  
09/07/2015 384,50  
17/07/2015 388,50  
24/07/2015 388,50  
31/07/2015 379,50  
07/08/2015 384,00  
14/08/2015 375,00  
21/08/2015 366,00  
28/08/2015 362,00  
04/09/2015 360,50  
11/09/2015 366,75  
18/09/2015 368,75  
25/09/2015 367,00  
02/10/2015 369,50  
09/10/2015 378,50  
16/10/2015 378,75  
23/10/2015 383,00  
30/10/2015 378,25  
06/11/2015 383,00  
13/11/2015 378,75  
20/11/2015 379,00  
27/11/2015 388,50  
04/12/2015 387,00  
11/12/2015 375,75  
18/12/2015 368,75  
24/12/2015 376,00  
30/12/2015 374,00  
08/01/2016 368,25  
15/01/2016 362,75  
22/01/2016 358,50  
29/01/2016 365,25  
05/02/2016 364,50  
12/02/2016 355,50  
19/02/2016 342,50  
26/02/2016 339,50  
04/03/2016 328,50  
11/03/2016 336,00  
18/03/2016 340,50  
25/03/2016 362,00  
01/04/2016 365,00  
08/04/2016 366,00  
15/04/2016 368,25  
22/04/2016 377,25 367,75
29/04/2016 368,00 368,00
06/05/2016 368,0 368,25
13/05/2016 368,50 368,5
20/05/2016 370,50 370,5
27/05/2016 372,0 372,0
03/06/2016 373,25 374,25
10/06/2016 381,25 382,25
17/06/2016 371,25 372,25
24/06/2016 359 359
01/07/2016   358,5
08/07/2016   350
15/07/2016   357,0
22/07/2016   363,5
29/07/2016   358
05/08/2016   361,25
12/08/2016   370
19/08/2016   379,75
26/08/2016   376,5
02/09/2016   373,75
09/09/2016   382,25
16/09/2016   370,5
23/09/2016   380,75
30/09/2016   378,75
07/10/2016   378
14/10/2016   384,5
21/10/2016   395,75
28/10/2016   405,25
04/11/2016   399
11/11/2016   397
18/11/2016   395,25
25/11/2016   409
02/12/2016   412,18
09/12/2016   416
16/12/2016   424,75
23/12/2016   417,25
30/12/2016   415,25
06/01/2017   424
13/01/2017   420,5
20/01/2017    
27/01/2017    
03/02/2017    
10/02/2017    
17/02/2017    
24/02/2017    
03/03/2017    
10/03/2017    
17/03/2017    
24/03/2017    
31/03/2017    
07/04/2017    
14/04/2017    
21/04/2017    
28/04/2017    
05/05/2017    
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 12 janvier variation*
Blé tendre, mars 169,75 -0,75
Maïs, mars 167,50 -2,00
Colza, février 414,50 -3,25
Huile de Colza, mars 857,50 +1,00
Tourteaux de Colza, mars 195,00 -3,50

 

CME Europe
(€/t) 12 janvier variation*
Blé tendre, mars 174,00 -0,50

 

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

bandeau-activites-ports

Activité des ports français

Rouen

43 214 t ont été chargées et déchargées du 5 au 11 janvier 2017, dont :
Exportations :

  • Blé tendre : 3 000 t (Gabon)
  • Blé fourrager : 12 055 t (Portugal)
  • Tourteaux colza : 6 000 t (Espagne)
  • Tourteaux NDA : 2 724 t (Royaume-Uni)
  • Féveroles fourragères : 2 000 t (Norvège)
  • Malt : 4 500 t (Nigeria)
  • Pois fourragers : 2 500 t (Norvège)
  • Pulpe de betteraves : 7 300 t (Maroc)

Importations :

  • Blé : 3 135 t (France)
  • Blé dur : 14 845 t (Grèce : 10 245 t ; France : 4 600 t)
  • Colza : 21 129 t (Canada)
  • Féveroles fouragères : 2 000 t (Royaume-Uni)
  • Pois : 18 720 t (Canada)


La Pallice

17 400 t ont été chargées du 5 au 12 janvier 2017, dont :

  • Blé : 14 550 t (Maroc : 11 250 t ; Angleterre : 3 300 t)
  • Orge : 2 850 t (Belgique)
  • Maïs : 3 300 t (Angleterre)
  • Céréales mixtes : 10 641 t (Guadeloupe)