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Hebdo N°03 - Vendredi 20 Janvier 2017

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Les marchés

Rubriques
marche-bourse

Analyse du marché des céréales

Par Lucile Talleu

Production mondiale en hausse


blé

Si la vague de froid qui sévit actuellement en Europe ne suscite pas d’inquiétude particulières pour l’heure, c’est plutôt du côté de l’Amérique du Sud que les craintes des opérateurs sont vives, impactant ainsi le cours des grains.
En Argentine, les principales régions de production de soja ont été touchées par des inondations suite à des épisodes de pluies particulièrement importants. Le marché du soja à Chicago a débuté la semaine sur une tendance haussière, entraînant avec lui le maïs et le blé. Les marchés sont finalement repartis à la baisse, dans un contexte de lourdeur des bilans mondiaux.
Le CIC a revu à la hausse (+3 Mt) la production mondiale de blé. La récolte dans l’hémisphère Sud a été meilleure qu’attendu, notamment en Australie. Le CIC a augmenté de +5,2 Mt la production australienne, à 33,5 Mt. La production mondiale s’affiche désormais à 752 Mt, en hausse de +2% par rapport à l’an dernier (voir tableau du CIC page 4).
Au niveau européen, le rythme des exportations, dynamique sur la première partie de la campagne, ralentit. Les exportations s’affichent à 13,6 Mt au 17 janvier, contre 14,1 Mt l’an dernier à la même date.
En France, on charge cette semaine 90 kt de blé à destination de l’Algérie. La compétitivité des prix français ces dernières semaines ont permis à l’origine française de prendre part aux achats vers cette destination. La France a pu bénéficier également d’une moindre présence de la concurrence argentine et de la Mer Noire pénalisée par des difficultés logistiques.
Ceci étant, les origines Mer Noire continuent d’honorer la demande égyptienne. La semaine dernière, le GASC a contractualisé pour 175 kt de blé russe et 60 kt de blé roumain. Un autre appel d’offres est en cours, avec sans doute des origines russes parmi les offreurs.
Les analystes commencent à estimer la production de blé pour la campagne 2017/18. Le CIC publie une estimation des surfaces mondiales de blé tendre à 221,3 Mha, en très légère baisse de -0,1% par rapport à la campagne précédente. Les surfaces se maintiennent en Russie et en Europe notamment, tandis qu’elles sont en baisse de -8,2% aux Etats-Unis. Sur ces projections, et tenant compte des tendances de rendement moyen, la production mondiale s’afficherait à 735 Mt, en baisse de -2% par rapport à cette année, un niveau tout de même élevé. Les stocks sont estimés à un niveau également élevé, à 234 Mt (235 Mt pour la campagne 2016/17).

Maïs

Le CIC revoit également à la hausse la production mondiale de maïs pour la campagne 2016/17, à 1 045 Mt (+3 Mt), avec des révisions à la hausse pour la Chine et l’Ukraine.
En France, l’activité portuaire reste calme. Sur le marché intérieur, par contre, la demande est présente et le maïs rendu à destination des fabricants d’aliments et de l’amidonnerie gagne 3 € de plus que la semaine dernière. Les analystes estiment une baisse d’utilisation de maïs dans le Sud-Ouest à 100 kt en raison de l’épisode d’influenza aviaire. L’an dernier cette baisse avait été estimée à 200 kt. Mais, pour l’heure, l’épisode n’est pas terminé et la baisse d’utilisation du maïs pourrait être plus importante. L’Europe n’est pas le seul continent touché par l’influenza aviaire. Chine, Inde, Japon, Corée du Sud sont également concernés. En Corée du Sud, l’épidémie est particulièrement sévère avec 1/3 des poules pondeuses touchées.

Orge

Sur le mois de décembre, on note 50 kt d’orge embarquées vers le Maroc, 50 kt vers l’Arabie-Saoudite, 22,5 kt vers la Lybie et 27,5 kt vers la Tunisie. On charge également cette semaine 27,25 kt d’orge fourragère vers l’Algérie depuis Rouen. Et des bateaux seraient également attendus vers la Jordanie et la Tunisie. Pour autant, les prix en rendu portuaire, comme sur le marché intérieur, ne sont pas orientés à la hausse.

ble-tendre

Blé tendre rendu

Les craintes liées à la production de soja en Argentine ont impacté le marché américain du blé et du maïs. Le CIC revoit à la hausse la production mondiale de céréales, tirant à la baisse les cours. Des chargements en orge sont attendus dans les ports français.

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2015 R2016
02/07/2015 197  
09/07/2015 188  
17/07/2015 184  
24/07/2015 177  
31/07/2015 170  
07/08/2015 169  
14/08/2015 169  
21/08/2015 159  
28/08/2015 158  
04/09/2015 150  
11/09/2015 152  
18/09/2015 150  
25/09/2015 157  
02/10/2015 160  
09/10/2015 165  
16/10/2015 166,25  
23/10/2015 165  
30/10/2015 170  
06/11/2015 174  
13/11/2015 169  
20/11/2015 169  
27/11/2015 172  
04/12/2015 167  
11/12/2015 164  
18/12/2015 161  
24/12/2015 160  
30/12/2015 160  
08/01/2016 153  
15/01/2016 151  
22/01/2016 149  
29/01/2016 151 164
05/02/2016 146 159
12/02/2016 143 155
19/02/2016 142 155
26/02/2016 136 149
04/03/2016 139 149
11/03/2016 139 152
18/03/2016 140 151
25/03/2016 140 153
01/04/2016 137 150
08/04/2016 139 151
15/04/2016 139,5 151
22/04/2016 139 157
29/04/2016 142 155
06/05/2016 139 154
13/05/2016 141 153
20/05/2016 143 154
27/05/2016 146 159
03/06/2016 148 160
10/06/2016 151 165
17/06/2016 147 156
24/06/2016 148 155
01/07/2016 148 152
08/07/2016   157
15/07/2016   162
22/07/2016   167
29/07/2016   164
05/08/2016   164
12/08/2016   166
19/08/2016   164
26/08/2016   162
02/09/2016   158
09/09/2016   156
16/09/2016   157
23/09/2016   160
30/09/2016   160
07/10/2016   158
14/10/2016   161
21/10/2016   162
28/10/2016   163,5
04/11/2016   162
11/11/2016   161
18/11/2016   167
25/11/2016   167
02/12/2016   162
09/12/2016   163
16/12/2016   166
23/12/2016   166
30/12/2016   167
06/01/2017   169,5
13/01/2017   169
20/01/2017   169
27/01/2017    
03/02/2017    
10/02/2017    
17/02/2017    
24/02/2017    
03/03/2017    
10/03/2017    
17/03/2017    
24/03/2017    
31/03/2017    
07/04/2017    
14/04/2017    
21/04/2017    
28/04/2017    
05/05/2017    
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 169 €/t janv./mars ; 168 €/t avril/juin
NR : 170 €/t juill./sept.
R. Dunkerque : 170 €/t janv./mars ; 169 €/t avril/juin ;
NR : 171 €/t juill./sept.
Base Creil : 160A €/t janv./mars (PS 72/73)
R. La Pallice : 170 €/t janv./mars ; 169 €/t avril/juin
R. Nantes : 169 €/t janv./mars ; 168 €/t avril/juin
R. Bretagne : 172 €/t janv./mars
Fob Moselle : 166 €/t janv./mars meunier ;  
152 €/t janv./mars fourrager

Orge

R. Rouen : 141A €/t janv./mars
R. Moselle : 137 €/t janv./mars (PS 60)
R. Bretagne : 147 €/t janv./mars

Maïs

R. La Pallice/Bordeaux : 163A €/t janv./mars
Fob Rhin : 170 €/t janv./mars
R. Bretagne : 182 €/t janv./mars
D. Poitou-Charentes : 167 €/t janv./mars
D. Eure et Loire : 174 €/t janv./mars

 

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 416,25 €/t fev./mars (var. +4 €/t)
Fob Moselle : 424,25 €/t mai (+4 €/t)

Tournesol

R. St Nazaire : 380 €/t mars/mai (var. 0 €/t)
R. Bordeaux : 380 €/t mars/mai (var. 0 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 942 $/t janv. (var. +26 $/t)
Soja - Rotterdam : 899 $/t janv. (var. -11 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 810 $/t janv. (var. -5 $/t)
Palme brute - CAF Rotterdam : 858 $/t janv. (var. +58 $/t)

Tourteaux

Colza - France (Rouen) : 216 €/t janv. (var. +6 €/t)
Colza - Allemagne (Rhin) : 199 €/t janv. (var. +2 €/t)
Colza - Anvers : 210 €/t fév. (var. +7 €/t)
Tournesol - Bordeaux (35%) : 216 €/t janv. (var. +8 €/t)
Soja 48 Brésil - C départ Gand : 375 €/t dispo (var. +27 €/t)

 

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 52,82 $/baril (var. -0,94 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,06 $ (var. 0)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

 

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-17/01
Cumul France
01/07-17/01
Blé tendre 13 643 925 2 657 829
Farine BT (val. prod.) 604 340 160 966
Blé dur 638 376 124 778
Orge 2 308 472 979 460
Maïs 1 479 742 132 963

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-17/01
Cumul France
01/07-17/01
Blé tendre 1 822 064 1 499
Farine BT (équiv. grain) 25 767 4 955
Blé dur 816 546 48
Maïs 5 525 749 2 761
Sorgho 37 590 0

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

colza-fob-mozelle

Colza Fob Moselle

Le marché de Chicago a intégré l’impact potentiel sur la production en soja des pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers  jours en Argentine. Le colza tire partie de cette hausse. L’évolution de la monnaie canadienne fait flamber le cours du canola canadien. En tournesol, le marché reste stable.

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2015 R2016
02/07/2015 399,50  
09/07/2015 384,50  
17/07/2015 388,50  
24/07/2015 388,50  
31/07/2015 379,50  
07/08/2015 384,00  
14/08/2015 375,00  
21/08/2015 366,00  
28/08/2015 362,00  
04/09/2015 360,50  
11/09/2015 366,75  
18/09/2015 368,75  
25/09/2015 367,00  
02/10/2015 369,50  
09/10/2015 378,50  
16/10/2015 378,75  
23/10/2015 383,00  
30/10/2015 378,25  
06/11/2015 383,00  
13/11/2015 378,75  
20/11/2015 379,00  
27/11/2015 388,50  
04/12/2015 387,00  
11/12/2015 375,75  
18/12/2015 368,75  
24/12/2015 376,00  
30/12/2015 374,00  
08/01/2016 368,25  
15/01/2016 362,75  
22/01/2016 358,50  
29/01/2016 365,25  
05/02/2016 364,50  
12/02/2016 355,50  
19/02/2016 342,50  
26/02/2016 339,50  
04/03/2016 328,50  
11/03/2016 336,00  
18/03/2016 340,50  
25/03/2016 362,00  
01/04/2016 365,00  
08/04/2016 366,00  
15/04/2016 368,25  
22/04/2016 377,25 367,75
29/04/2016 368,00 368,0
06/05/2016 368,00 368,25
13/05/2016 368,50 368,5
20/05/2016 370,50 370,5
27/05/2016 372,00 372,5
03/06/2016 373,25 374,25
10/06/2016 381,25 382,25
17/06/2016 371,25 372,25
24/06/2016 359 359
01/07/2016   358,5
08/07/2016   350
15/07/2016   357
22/07/2016   363,5
29/07/2016   358
05/08/2016   361,25
12/08/2016   370
19/08/2016   379,75
26/08/2016   376,5
02/09/2016   373,75
09/09/2016   382,25
16/09/2016   370,5
23/09/2016   380,75
30/09/2016   378,75
07/10/2016   378
14/10/2016   384,5
21/10/2016   395,75
28/10/2016   405,25
04/11/2016   399
11/11/2016   397
18/11/2016   395,25
25/11/2016   409
02/12/2016   412,18
09/12/2016   416
16/12/2016   424,75
23/12/2016   417,25
30/12/2016   415,25
06/01/2017   424
13/01/2017   420,5
20/01/2017   424,25
27/01/2017    
03/02/2017    
10/02/2017    
17/02/2017    
24/02/2017    
03/03/2017    
10/03/2017    
17/03/2017    
24/03/2017    
31/03/2017    
07/04/2017    
14/04/2017    
21/04/2017    
28/04/2017    
05/05/2017    
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 19 janvier variation*
Blé tendre, mars 169,50 -0,25
Maïs, mars 169,50 +2,00
Colza, février 420,75 -6,25
Huile de Colza, mars 863,75 +6,25
Tourteaux de Colza, mars 205,00 +10,00

 

CME Europe
(€/t) 19 janvier variation*
Blé tendre, mars 174,00 0

 

CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 19 janvier variation*
Blé (Soft Red Winter) - -
Maïs - -
Soja, janvier 420,30 +27,90
Huile Soja, janvier 834,5 -5,70
Tourteaux de Soja, janvier 411,8 +47,10

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 19 janvier variation*
Canola, mars 356,5 -23,50

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

bandeau-activites-ports

Activité des ports français

Rouen

156 741 t ont été chargées et déchargées
du 12 au 18 janvier 2017, dont :
Exportations :

  • Blé tendre : Blé tendre : 114 672 t (Portugal : 12 000 t ;
    Algérie : 90 672 t ; Cuba : 12 000 t)
  • Colza : 3 299 t (Royaume-Uni)
  • Tourteaux colza : 3 270 t (Irlande)
  • Orge fourragère : 27 500 t (Algérie)

Importations :

  • Colza : 8 000 t (Canada)


La Pallice

59 700 t ont été chargées du 5 au 12 janvier 2017,
dont :

  • Blé : 50 350 t (Belgique : 7 500 t ; Cuba : 6 650 t ;
    Sénégal : 30 000 t ; Maroc : 6 200 t)
  • Orge : 3 150 t (Pays-Bas)
  • Maïs : 6 200 t (non communiqué)