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Hebdo N°42 - Vendredi 24 novembre 2017

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Anne-Laure Paumier

Marché stable et peu animé, sauf en orge

Les stocks de reports, toutes céréales, prévus par le Conseil International des Céréales à l’issue de la campagne repassent sous la barre des 500 Mt. Pour la première fois depuis 2012/13, la consommation mondiale de céréales, estimée à 2,1 Milliards de tonnes devrait dépasser la production. A 496 Mt, les stocks s’affichent donc en retrait de 5,3%. Mais, ne perdons pas de vue qu’ils restent toutefois confortables, à hauteur de 23% des utilisations.  Et les situations diffèrent selon les céréales. Si les stocks de maïs et d’orge sont attendus en baisse, ceux de blé devraient atteindre un niveau record à l’issue de la campagne, à 249 Mt. Malgré ces stocks conséquents et des prix peu attractifs, les surfaces dédiées à la culture du blé, estimées à 219,4 millions d’hectares, sont attendues quasiment stable pour la future campagne (-0.3%), ce qui, pour le moment, laisse entrevoir peu d’amélioration du contexte du marché du blé à brève échéance.

Blé

Les équilibres de l’offre et de la demande mondiale de blé n’évoluent guère à cette époque de l’année. Les grands pays producteurs et exportateurs que sont l’Argentine et l’Australie sont en train de récolter une moisson que l’on anticipait déjà bien en retrait par rapport à l’an dernier. Pour le moment le Conseil International des Céréales maintient ses prévisions à 15,9 Mt et 20,5 Mt respectivement pour ces deux pays.

Ces exportateurs du Sud ne sont pas encore présents sur le marché mondial, l’activité de la Mer Noire ne diminue guère. L’Europe et la France peinent donc toujours à trouver leur positionnement sur la scène internationale. Toujours peu alimenté par les producteurs et les organismes stockeurs le marché est très peu actif. 

Orge

Le marché de l’orge continue à résister au marasme ambiant. En rendu portuaire la demande est présente et les primes continuent à progresser permettant au cours de s’inscrire en hausse de 1 à 3€/t selon les ports.

Cette semaine la Turquie était aux achats pour 96 kt, la  Tunisie pour 50 kt et l’Arabie Soaudite est de retour aux achats.  Le premier importateur d’orge, après deux mois d’absence sur le marché était particulièrement attendu. Le pays a lancé un nouvel appel d’offres cette fin semaine pour 720 kt d’orge fourragère pour livraison janvier/février, ce qui contribue à animer le marché.  La France pourrait bien remporter quelques tonnages dans cette opération.

Maïs

Le Conseil International des céréales intègre les prévisions de l’USDA sur la récolte américaine et revoit à la hausse la production mondiale. La baisse des estimations de production concernant l’Ukraine et la Russie n’a finalement que peu d’impact sur l’équilibre mondial. 

Le flux d’importation se poursuit toujours sur un rythme conséquent vers l’Union Européenne.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2016 R2017
24/06/2016 155  
01/07/2016 152  
08/07/2016 157  
15/07/2016 162  
22/07/2016 167  
29/07/2016 164  
05/08/2016 164  
12/08/2016 166  
19/08/2016 164  
26/08/2016 162  
02/09/2016 158  
09/09/2016 156  
16/09/2016 157  
23/09/2016 160  
30/09/2016 160  
07/10/2016 158  
14/10/2016 161  
21/10/2016 162  
28/10/2016 163,5  
04/11/2016 162  
11/11/2016 161  
18/11/2016 167  
25/11/2016 167  
02/12/2016 162  
09/12/2016 163  
16/12/2016 166  
23/12/2016 166  
30/12/2016 167  
06/01/2017 169,5  
13/01/2017 169 170,5
20/01/2017 169 170
27/01/2017 169 168
03/02/2017 168,5 169
10/02/2017 170 169
17/02/2017 171,5 171
24/02/2017 171,2 172
03/03/2017 173 172
10/03/2017 169 167
17/03/2017 167 164
24/03/2017 162 161
31/03/2017 157,5 159
07/04/2017 156 159
14/04/2017 159,5 162
21/04/2017 156 162
28/04/2017 160 162
05/05/2017 158 160
12/05/2017 155 165
19/05/2017 152 157
26/05/2017 152 158
02/06/2017 151 158
09/06/2017 150 162
16/06/2017 152 162
23/06/2017   164
30/06/2017   165
07/07/2017   169
14/07/2017   166
21/07/2017   163
28/07/2017   165
04/08/2017   159,5
11/08/2017   159
18/08/2017   153
25/08/2017   152
01/09/2017   152
08/09/2017   152
15/09/2017   154
22/09/2017   156
29/09/2017   158
06/10/2017   158
13/10/2017   155
20/10/2017   155
27/10/2017   157,5
03/11/2017   158
10/11/2017   155,5
17/11/2017   154
24/11/2017   155
01/12/2017    
08/12/2017    
15/12/2017    
22/12/2017    
29/12/2017    

Graphe de la semaine

CIC : estimation de l’offre et de la demande mondiales



Au 23 novembre 2017

colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Baisse des prix des oléagineux
dans le sillage de l’huile de palme

La morosité gagne le marché de l’huile de palme avec des prix très bas cette semaine. En effet, alors que les stocks en Malaisie et les prévisions de production sont revus en hausse, l’Inde a décidé d’augmenter sa taxe à l’importation, ce qui pénalise les prix de l’huile. Les opérateurs qui s’attendaient à une légère hausse sont surpris par la décision de l’Inde de doubler sa taxe.
 
Ce mouvement de baisse de l’huile de palme impacte le cours de l’huile de soja sur le marché américain. Du côté de la fève, la tendance baissière se fait aussi ressentir face aux inquiétudes du climat sec d’Argentine.
 
L’ensemble de ces éléments font subir une pression au cours du colza qui se replie et peine à casser le support des 375 €/t. A cela s’ajoute des importations de la graine au sein de UE qui se portent désormais à 1,65 Mt contre 966 Kt l’an dernier à date.
 
Sous la pression du complexe oléagineux et de l’huile de palme, l’huile de tournesol à Rotterdam cède également du terrain et vient s’afficher sur un niveau historiquement bas à 770 €/t. Du côté de la graine, la récolte russe peine à avancer alors que l’hiver et les premières neiges commencent à arriver.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2016 R2017
24/06/2016 359  
01/07/2016 358,5  
08/07/2016 350  
15/07/2016 357  
22/07/2016 363,5  
29/07/2016 358  
05/08/2016 361,25  
12/08/2016 370  
19/08/2016 379,75  
26/08/2016 376,5  
02/09/2016 373,75  
09/09/2016 382,25  
16/09/2016 370,5  
23/09/2016 380,75  
30/09/2016 378,75  
07/10/2016 378  
14/10/2016 384,5  
21/10/2016 395,75  
28/10/2016 405,25  
04/11/2016 399  
11/11/2016 397  
18/11/2016 395,25  
25/11/2016 409  
02/12/2016 412,18  
09/12/2016 416  
16/12/2016 424,75  
23/12/2016 417,25  
30/12/2016 415,25  
06/01/2017 424  
13/01/2017 420,5  
20/01/2017 424,25  
27/01/2017 425  
03/02/2017 418  
10/02/2017 425,25  
17/02/2017 433  
24/02/2017 420  
03/03/2017 424,25  
10/03/2017 420  
17/03/2017 411,75 373,75
24/03/2017 409,5 370
31/03/2017 399,5 366,5
07/04/2017 406 367,25
14/04/2017 401,5 368,75
21/04/2017 400,75 366,75
28/04/2017 401,5 367,5
05/05/2017 391 372,75
12/05/2017 394,75 373
19/05/2017 359,75 362,50
25/05/2017   358
02/06/2017   347,75
09/06/2017   360
16/06/2017   359.75
23/06/2017   356
30/06/2017   359
07/07/2017   366.25
13/07/2017   367,50
21/07/2017   366,0
28/07/2017   362,50
04/08/2017   365
11/08/2017   366,5
18/08/2017   365,5
25/08/2017   369
01/09/2017   366,5
08/09/2017   365
15/09/2017   367,25
22/09/2017   359,5
29/09/2017   371,25
06/10/2017   372.25
13/10/2017   374.25
20/10/2017   371,25
27/10/2017   373,5
03/11/2017   377
10/11/2017   381,5
17/11/2017   385
24/11/2017   378,5
01/12/2017    
08/12/2017    
15/12/2017    
22/12/2017    
29/12/2017    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 155 €/t nov./déc. ; 154 €/t janv./mars ;
155 €/t avril/juin
R. Dunkerque : 154 €/t nov./déc. ; 155 €/t janv./mars ;
156 €/t avril/juin
Base Creil : 152 €/t avril/juin
R. La Pallice : 154A €/t nov./déc. ; 155 €/t janv./mars ;
156 €/t avril/juin
R. Bretagne : 154N €/t nov./déc.
Fob Moselle : 152 €/t nov./déc. ; 153 €/t janv./mars

Orge

R. Rouen : 149 €/t janv./mars
R. Dunkerque : 150 €/t janv./mars
Fob Moselle : 146€/t nov./déc.
La Pallice : 147 €/t janv./mars

Maïs

R. Bordeaux / La Pallice  : 147 €/t déc./janv. ;
151 €/t fév./mars ; 153N €/t avril/juin
Fob Rhin : 156 €/t janv./juin
R. Bretagne : 158N €/t janv./juin
D. Eure et Loir : 145A €/t déc..janv.

Oléagineux


Colza

Rouen : 367 €/t nov./déc. (var. + -0,50 € t)
Moselle :  378,5 €/t janv./mars. (var. -6,50 €/t) ;

Tournesol

St-Nazaire : 320 €/t janv./mars (var. 0,0 €/t)
Bordeaux : 320 €/t janv./mars (var. 0,0 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 970,0 $/t nov./janv. (var. -8,0 $/t)
Soja - Rotterdam : 894,0 $/t nov. (var. -7,0 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 785,0 $/t déc.(var. -3,0 $/t)
Palme brute - CAF Rotterdam : 700,0 $/t nov. (var. -25,0 $/t)

Tourteaux

Colza - France (Rouen) : 197 €/t nov./janv. (var. + 3,0 €/t)
Colza - Anvers : 181 €/t nov./déc. (var. + 4,0 €/t)
Colza - Allemagne (Rhin) : 170 €/t déc. (var. + 0,0 €/t)
Tournesol - Bordeaux : 188 €/t nov./janv. (var. + 0,0 €/t)
Soja 48 Brésil - C départ Gand (48% Brésil) : 316 €/t nov./janv. (var. + 8,0 €/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 57,9 $/baril (var. +2,6 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,18 $ (var. +0,01)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 24 nov. variation*
Blé tendre, déc. 158,25 -0,50
Maïs, janv. 154,25 -1,75
Colza, fév. 374,25 -4,75
Huile de Colza, déc. 738,50 0,00
Tourteaux de Colza, déc. 168,00 -3,75

 

CME Europe
(€/t) 24 nov. variation*
Blé tendre, déc. 156,75 0,00

 

CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 24 nov. variation*
Blé tendre, déc. 422,60 1,20
Maïs, déc. 345,20 8,80
Soja, janv. 997,20 25,20
Huile Soja, déc. 34,05 -0,38
Tourteaux de Soja, déc. 324,40 13,90

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 24 nov. variation*
Canola, nov. 515,90 -2,20

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-23/11
Cumul France
01/07-23/11
Blé tendre 8 057 110 2 453 662
Farine BT (val. prod.) 345 314 79 680
Blé dur 253 602 128 652
Orge 2 131 362 813 663
Maïs 358 609 53 601

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-23/11
Cumul France
01/07-23/11
Blé tendre 1 226 601 2 794
Farine BT (équiv. grain) 14 481 3 792
Blé dur 834 965 40 146
Maïs 5 499 926 4 757
Sorgho 56 557 2

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

Rouen

103 737 t ont été chargées et déchargées
du 16 au 22 novembre 2017, dont :

Exportations : 101 627 t

  • Blé tendre : 87 692 t (Algérie)
  • Pulpe de betterave : 6 054 t (Royaume -Uni : 3 150 t ; Irlande : 2 904 t)
  • Tourteaux de gluten : 1 001 t (Norvège)
  • Orge fourragère : 85 780 t (Tunisie : 23 630 t ; Algérie : 62 150 t)

Importations : 2 110 t

  • Féverole fourragère : 2 110 t (Royaume-Uni)

 



La Pallice

49 800 t ont été chargées
du 16 au 23 novembre 2017, dont :

  • Matériel divers / Céréales vrac : 10 800 t (Guadeloupe)
  • Blé vrac : 39 000 t (Côte d'Ivoire : 33 000 t ; Portugal ; 6 000 t)