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Hebdo N°17 - Vendredi 28 avril 2017

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Les marchés

Rubriques
marche-bourse

Analyse du marché des céréales

Par Anne-Laure Paumier

Regain D'ACTIVITE EN PORTUAIRE


Ble

Suite au résultat du premier tour des élections présidentielles françaises, l’euro rebondit. Parallèlement, les cafouillages de Mr Trump sur la position des Etats-Unis dans l’accord de libre- échange nord-américain pénalisent le dollar. La baisse du dollar se traduit par une hausse des matières premières cotées aux Etats-Unis. La hausse de l’euro devrait engendrer mécaniquement une baisse des prix en euros, au moins sur les parités exports pour rester compétitif, mais le prix du blé français réagit dans l’autre sens.

A quelques jours de la clôture de l’échéance Mai 2017 du contrat Euronext, les cours progressent sur le marché à terme. Les cours sur le marché physique sont également en hausse avec une dynamique de chargements portuaires qui reste correcte depuis maintenant plusieurs semaines. A  noter d’ailleurs un bateau de blé fourrager à destination de la Corée du Sud.

Pour la nouvelle récolte, compte tenu des conditions climatiques qui prévalent en France actuellement, les affaires sont au point mort et les marchés ne réagissent pas encore. Les acteurs ont conscience que les stocks mondiaux sont conséquents et que les perspectives de production sont confortables pour le moment. Le Conseil International des Céréales prévoit ce jeudi une récolte mondiale à 736 Mt, soit un retrait de 17 Mt par rapport à 2016… rien d’inquiétant en termes de disponibilités mondiales pour le moment.

Ceci étant, des interrogations émergent. Le temps est sec en Europe de l’ouest, mais de la pluie est attendue dans les prochains jours. Aux Etats-Unis, l’excès d’eau dans certaines régions pourrait pénaliser les semis de blé de printemps. Et surtout en Russie et en Ukraine, le manque d’eau persiste et les prévisions restent au beau fixe. Le ministre de l’agriculture russe annonce déjà, sans grande crédibilité toutefois, une baisse de la production de blé de près de 10 Mt pour la récolte prochaine (63,7 Mt au lieu de 73,3 Mt).

Orge

Le prix pour des orges fourragère de PS 62/63 ou 60 mini progressent nettement. Les disponibilités dans cette qualité deviennent rares et la demande est présente pour couvrir des besoins ou des positions sur cette fin de campagne. Les prix en rendu portuaire Rouen et Dunkerque s’apprécient significativement. Les chargements au départ des ports français continuent à montrer une excellente dynamique, avec encore près de 100 kt chargées cette semaine (Maroc, Lybie et Arabie Saoudite) dans les principaux ports français.

Concernant la nouvelle récolte, les affaires sont au point mort. La proportion de culture d’orge d’hiver dont l’état est jugé « Bon à Très Bon » diminue encore cette semaine selon les observations de Cere’Obs, passant de 78% à 71%, comparable maintenant aux relevés de l’année 2014  à la même date. Le froid, le manque d’eau et des phénomènes de toxicité expliquent en grande partie cette situation.

Maïs

Entre baisse de la livre contre l’euro, qui est à son plus bas depuis 3 mois, et les offres concurrentes, les affaires en maïs français à destination du Royaume-Uni sont au point mort. Le courant d’affaires vers l’Espagne et nos autres débouchés habituels européens est toujours au ralenti. Parrallèlement, l’Ukraine a enregistré d’excellents niveaux de chargements au mois de mars (3,1 Mt).   

Sur le marché intérieur, on constate quelques intérêts des fabricants d’aliments et de l’amidonnerie, mais avec toujours des offres qui peinent à se préciser.

Les semis ont bien avancé en France et sont maintenant réalisés à 76% (contre 24% l’an dernier) selon Cere’Obs. Les conditions climatiques ne sont par contre guère favorable au développement des cultures. Dans l’est de la France, les jeunes pousses soufrent particulièrement du froid.

ble-tendre

Blé tendre rendu rouen

Le CIC annonce à nouveau des stocks mondiaux records et une belle récolte de céréales en 2017. Toutefois, les conditions climatiques atypiques en France, mais aussi dans le bassin de la Mer Noire et dans les grandes plaines américaines sont au cœur des discussions. Les cours sur la fin de campagne rebondissent à la faveur de nouvelles demandes, notamment en orge fourragère.

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2015 R2016
02/07/2015 197  
09/07/2015 188  
17/07/2015 184  
24/07/2015 177  
31/07/2015 170  
07/08/2015 169  
14/08/2015 169  
21/08/2015 159  
28/08/2015 158  
04/09/2015 150  
11/09/2015 152  
18/09/2015 150  
25/09/2015 157  
02/10/2015 160  
09/10/2015 165  
16/10/2015 166,25  
23/10/2015 165  
30/10/2015 170  
06/11/2015 174  
13/11/2015 169  
20/11/2015 169  
27/11/2015 172  
04/12/2015 167  
11/12/2015 164  
18/12/2015 161  
24/12/2015 160  
30/12/2015 160  
08/01/2016 153  
15/01/2016 151  
22/01/2016 149  
29/01/2016 151 164
05/02/2016 146 159
12/02/2016 143 155
19/02/2016 142 155
26/02/2016 136 149
04/03/2016 139 149
11/03/2016 139 152
18/03/2016 140 151
25/03/2016 140 153
01/04/2016 137 150
08/04/2016 139 151
15/04/2016 139,5 151
22/04/2016 139 157
29/04/2016 142 155
06/05/2016 139 154
13/05/2016 141 153
20/05/2016 143 154
27/05/2016 146 159
03/06/2016 148 160
10/06/2016 151 165
17/06/2016 147 156
24/06/2016 148 155
01/07/2016 148 152
08/07/2016   157
15/07/2016   162
22/07/2016   167
29/07/2016   164
05/08/2016   164
12/08/2016   166
19/08/2016   164
26/08/2016   162
02/09/2016   158
09/09/2016   156
16/09/2016   157
23/09/2016   160
30/09/2016   160
07/10/2016   158
14/10/2016   161
21/10/2016   162
28/10/2016   163,5
04/11/2016   162
11/11/2016   161
18/11/2016   167
25/11/2016   167
02/12/2016   162
09/12/2016   163
16/12/2016   166
23/12/2016   166
30/12/2016   167
06/01/2017   169,5
13/01/2017   169
20/01/2017   169
27/01/2017   169
03/02/2017   168,5
10/02/2017   170
17/02/2017   171,50
24/02/2017   171,20
03/03/2017   173
10/03/2017   169
17/03/2017   167
24/03/2017   162
31/03/2017   157,5
07/04/2017   156
14/04/2017   159,50
21/04/2017   156
28/04/2017   160
05/05/2017    
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 160,5 €/t mai/juin (PS 76 mini) ;
150,5 €/t mai/juin (PS 70 mini)
NR : 162 €/t août/sept ; 166 €/t oct./déc
R. Dunkerque : 161,5 €/t mai/juin (PS 76 mini)
NR : 167N €/t oct./déc
Base Creil : 152,5A/154,5V €/t mai/juin (PS 72/73)
NR : 154,5A/156,5V €/t oct./déc
R. Bretagne : 166 €/t mai/juin (PS 70 mini)
Fob Moselle : 155,5 €/t mai/juin (PS 76 base) ;
140,5 €/t mai/juin (PS 68 mini)
NR : 161,5N €/t oct./déc

Orge

R. Rouen : 141,5V €/t mai/juin
NR : 150T €/t oct./déc
R. Dunkerque : 141,5A €/t mai/juin
Fob Moselle : 125,5 €/t mai/juin
NR : 140 €/t oct./déc
R. Bretagne : 145 €/t mai/juin

Maïs

R. Bordeaux : 160N €/t avril/juin ; 165N €/t juil./sept.
NR : 164N €/t oct./déc
Fob Rhin : 109 €/t avril/juin ; 170 €/t avril/sept.
TD Beauce : 167A €/t avril/juin ; 174A €/t juil./sept.
NR : 164A €/t oct./déc

 

Oléagineux


Colza

Fob Moselle : 401,50 €/t mai/juin (var. +0,75 €/t)

Tournesol

R. Bordeaux : 350 €/t mai/juin (var. -5,0 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 840 $/t avril (var. +14,0 $/t)
Soja - Rotterdam : 791 $/t avril (var. +3,0 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 790 $/t mai/juin (var. +5,0 $/t)
Palme brute - CAF Rotterdam : 710 $/t avril (var. +42,5 $/t)

Tourteaux

Colza - France (Rouen) : 220 €/t mai-juillet (var. -9,0 €/t)
Colza - Allemagne (Rhin) : 203 €/t mai (var. -15,0 €/t)
Colza - Anvers : 215 €/t mai-juillet (var. -14,0 €/t)
Tournesol - Bordeaux (35% mini) : 203 €/t avril-juillet (var. 0,0 €/t)
Soja 48 Brésil - C départ Gand (48% Brésil) : 332 €/t mai-juillet (var. -14 €/t)

 

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 49,22 $/baril (var. -1,9 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,09 $ (var. +0,02)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 27 avril variation*
Blé tendre, mai 167,75 4,50
Maïs, juin 171,50 -2,50
Colza, mai 400,50 2,75
Huile de Colza, juin 770,00 0,00
Tourteaux de Colza, juin 213,00 -4,00

 

CME Europe
(€/t) 27 avril variation*
Blé tendre, mai 165,75 1,25

 

CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 27 avril variation*
Blé tendre, mai 145,70 1,81
Maïs, mai 133,29 0,24
Soja, mai 323,31 -3,01
Huile Soja, mai 649,41 -1,25
Tourteaux de Soja, mai 318,93 -1,26

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 27 avril variation*
Canola, mai 357,15 -2,86

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

colza-fob-mozelle

Colza Fob Moselle

Le dernier rapport de statistiques du Canada fait état d’une hausse des surfaces de canola de +10% pour 2017. Malgré cela le cours du canola s’inscrit en hausse. Le marché du soja à Chicago comme celui du colza en Europe n’évoluent guère en une semaine. En colza, sur la nouvelle campagne, les vendeurs sont peu présents étant donné les inquiétudes sur les conditions météorologiques et les prix peu attractifs. Ces derniers s’établissent à 30 € de moins que sur cette fin de campagne.
Pour l’heure, Terres Inovia juge que le gel aura un impact limité sur les cultures oléoprotéagineuses si la pluie revient.

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2015 R2016
02/07/2015 399,50  
09/07/2015 384,50  
17/07/2015 388,50  
24/07/2015 388,50  
31/07/2015 379,50  
07/08/2015 384,00  
14/08/2015 375,00  
21/08/2015 366,00  
28/08/2015 362,00  
04/09/2015 360,50  
11/09/2015 366,75  
18/09/2015 368,75  
25/09/2015 367,00  
02/10/2015 369,50  
09/10/2015 378,50  
16/10/2015 378,75  
23/10/2015 383,00  
30/10/2015 378,25  
06/11/2015 383,00  
13/11/2015 378,75  
20/11/2015 379,00  
27/11/2015 388,50  
04/12/2015 387,00  
11/12/2015 375,75  
18/12/2015 368,75  
24/12/2015 376,00  
30/12/2015 374,00  
08/01/2016 368,25  
15/01/2016 362,75  
22/01/2016 358,50  
29/01/2016 365,25  
05/02/2016 364,50  
12/02/2016 355,50  
19/02/2016 342,50  
26/02/2016 339,50  
04/03/2016 328,50  
11/03/2016 336,00  
18/03/2016 340,50  
25/03/2016 362,00  
01/04/2016 365,00  
08/04/2016 366,00  
15/04/2016 368,25  
22/04/2016 377,25 367,75
29/04/2016 368,00 368,0
06/05/2016 368,00 368,25
13/05/2016 368,50 368,5
20/05/2016 370,50 370,5
27/05/2016 372,00 372,5
03/06/2016 373,25 374,25
10/06/2016 381,25 382,25
17/06/2016 371,25 372,25
24/06/2016 359 359
01/07/2016   358,5
08/07/2016   350
15/07/2016   357
22/07/2016   363,5
29/07/2016   358
05/08/2016   361,25
12/08/2016   370
19/08/2016   379,75
26/08/2016   376,5
02/09/2016   373,75
09/09/2016   382,25
16/09/2016   370,5
23/09/2016   380,75
30/09/2016   378,75
07/10/2016   378
14/10/2016   384,5
21/10/2016   395,75
28/10/2016   405,25
04/11/2016   399
11/11/2016   397
18/11/2016   395,25
25/11/2016   409
02/12/2016   412,18
09/12/2016   416
16/12/2016   424,75
23/12/2016   417,25
30/12/2016   415,25
06/01/2017   424
13/01/2017   420,5
20/01/2017   424,25
27/01/2017   425
03/02/2017   418
10/02/2017   425,25
17/02/2017   433
24/02/2017   420
03/03/2017   424,25
10/03/2017   420
17/03/2017   411,75
24/03/2017   409,5
31/03/2017   399,50
07/04/2017   406
14/04/2017   401.5
21/04/2017   400,75
28/04/2017   401,50
05/05/2017    
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-25/04
Cumul France
01/07-25/04
Blé tendre 20 289 885 3 844 185
Farine BT (val. prod.) 866 828 225 305
Blé dur 1 030 948 193 697
Orge 4 370 091 1 995 594
Maïs 1 914 657 157 019

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-25/04
Cumul France
01/07-25/04
Blé tendre 2 807 776 1 966
Farine BT (équiv. grain) 42 275 6 768
Blé dur 1 466 506 48
Maïs 9 473 691 5 676
Sorgho 90 900 2

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

rouen

Activité des ports français

Rouen

166 216 t ont été chargées et déchargées
du 20 au 26 avril 2017, dont :

Exportations : 145 216 t

  • Blé tendre : 103 151 t (Algérie : 17 000 t ; Maroc : 17 051 t ;
    Royaume-Uni : 2 850 t ; Corée du Sud : 40 000 t ; Cuba : 26 250 t)
  • Orge fourragère : 33 885 t (Maroc : 10 085 t ; Libye : 23 800 t)
  • Malt : 5 000 t (Pérou)
  • Tourteaux de colza : 3 180 t (Irlande)

Importations : 21 000 t

  • Colza : 21 000 t (Canada)

 

La Pallice

74 600 t ont été chargées
du 20 au 27 avril 2017, dont :

  • Blé vrac : 65 150 t (Egypte : 63 000 t ; Angleterre : 2 150 t)
  • Céréales mixtes vrac : 9 450 t (Guadeloupe)

 

Dunkerque

96 100 t ont été chargées
du 24 au 27 avril 2017, dont :

  • Orge : 65 000 t (Arabie Saoudite)
  • Blé fourrager : 31 100 t (Corée)