Malteries Soufflet a conclu un protocole d’accord engageant avec United Malt Group Limited
- Malteries Soufflet a conclu un protocole d’accord engageant («Scheme Implementation Deed (SID) ») avec United Malt en vertu duquel Malteries Soufflet a accepté d'acquérir l’intégralité des actions de United Malt Group Limited
- Conformément à cet accord, les actionnaires de United Malt recevront 5,00 dollars australiens par action United Malt Group en cash
- Cette opération vise à créer une plateforme mondiale de premier plan dans le secteur du malt et permettra d’accélérer la stratégie de croissance et de création de valeur de Malteries Soufflet
Malteries Soufflet, le deuxième principal opérateur de l'industrie mondiale du malt et filiale d'InVivo Group, l'un des principaux groupes européens agricoles, annonce aujourd'hui avoir conclu un protocole d’accord engageant (SID) soumis au droit australien, avec United Malt Group Limited (United Malt), société cotée sur l'Australian Securities Exchange (ASX) et quatrième producteur mondial de malt, en vue d'acquérir l’intégralité des actions de United Malt au prix de 5,00 dollars australiens par action (l’Accord).
Cet Accord conclu entre Malteries Soufflet et United Malt fait suite à l'annonce faite par Malteries Soufflet le 28 mars 2023, indiquant avoir fait une proposition non engageante, indicative et conditionnelle en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions de United Malt (l'Offre).
Conformément aux termes de l’Accord, Malteries Soufflet fera l’acquisition, en cash, de l’intégralité des actions en circulation de United Malt pour un montant de 5,00 dollars australiens par action.
La mise en œuvre de l’Accord est soumise à un certain nombre de conditions, et notamment aux conditions suivantes :
- l’établissement d’un rapport d’expert indépendant indiquant que l’Accord est conclu dans l’intérêt des actionnaires de United Malt ;
- l’approbation de l’Accord par les actionnaires de United Malt ;
- l’obtention des autorisations réglementaires relatives au contrôle des concentrations et de la lutte
- contre les ententes dans les juridictions concernées ;
- l'approbation par les autorités de contrôle des investissements étrangers dans les juridictions concernées ;
- l’absence de survenance d’événements matériel défavorables relatifs à United Malt ; et
- l'approbation de l’Accord par la Cour fédérale australienne.
Dans le cadre de cette opération, les partenaires stratégiques de Malteries Soufflet - KKR, Bpifrance et le groupe Crédit Agricole - réinvestiront également dans la société pour financer l’opération et contribuer à accélérer les plans de croissance mondiaux de la société.
Dès la mise en œuvre de l’Accord, United Malt deviendra une filiale à part entière de Malteries Soufflet.
Thierry Blandinières, président de Malteries Soufflet et directeur général d’InVivo, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante dans le processus d'acquisition de United Malt. Nous réalisons ainsi une avancée significative dans le déploiement de notre stratégie de création d'une plateforme mondiale dans le secteur du malt, que nous avons définie avec nos partenaires stratégiques, KKR, Bpifrance et le groupe Crédit Agricole. Réunissant des actifs complémentaires, tant en termes de présence géographique que de secteurs d'activité, ce rapprochement nous permettra de mieux servir nos clients, qu'il s'agisse des brasseurs, tant artisanaux qu'industriels, ou des distillateurs de whisky, et ce, sur tous les marchés internationaux. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe talentueuse de United Malt et de renforcer l'expertise, les capacités et le réseau mondial de Malteries Soufflet ».
Mark Palmquist, administrateur et directeur général de United Malt, a déclaré : « Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de Malteries Soufflet, une société qui partage notre engagement de fournir des malts d'excellence à nos clients. Il s’agit d’une opération formidable pour nos clients, nos employés, nos actionnaires et nos autres parties prenantes, et nous sommes impatients de finaliser cette transaction. »
Goldman Sachs Bank Europe SE et Crédit Agricole CIB sont les conseillers financiers de Malteries Soufflet et Allens, Vivien & Associés, Wilkie Farr & Gallagher, Aramis et Bredin Prat sont les conseillers juridiques de la société.
Site internet : www.UnitedMalt.com ; https://www.invivo-group.com/fr/activites/agriculture/soufflet-agriculture
FertigHy, nouvel acteur de la production d'engrais à faible teneur en carbone, souhaité accélérer la décarbonisation de la chaîne de valeur alimentaire
- Un consortium d'investisseurs fondateurs qui comprend EIT InnoEnergy, HEINEKEN, InVivo, MAIRE, RIC Energy et Siemens Financial Services.
- FertigHy prévoit d'intégrer l'hydrogène vert pour décarboniser les engrais agricoles.
- La première usine sera construite en Espagne et produira un million de tonnes métriques d'engrais azotés par an. Le début des travaux est prévu pour 2025.
Le 28 juin 2023: FertigHy, une société fondée par EIT InnoEnergy, HEINEKEN, InVivo, MAIRE, RIC Energy et Siemens Financial Services, est lancée aujourd'hui pour amorcer la transition bas-carbone de l'industrie européenne des engrais. FertigHy vise à produire des engrais abordables et à faible teneur en carbone pour les agriculteurs européens, apportant une solution directe aux défis récents de l'UE et aux enjeux liés à la sécurité alimentaire mondiale découlant de l'interruption de la chaîne d'approvisionnement et des incertitudes mondiales relatives à l'approvisionnement en gaz naturel.
FertigHy, qui prévoit de mettre en place et d'exploiter plusieurs projets de production d'engrais à faible teneur en carbone à grande échelle, construira et exploitera sa première usine en Espagne avec l’objectif d’en construire ensuite dans d'autres pays européens. L'usine, dont la construction devrait débuter en 2025, produira plus d'un million de tonnes métriques par an d'engrais azotés bas-carbone à partir d'électricité 100 % renouvelable et d'hydrogène vert. José Antonio de las Heras, qui dirigera FertigHy, possède une expérience de plus de 25 ans en entreprises et sociétés de capital- risque, dont une grande partie dans les domaines de l'hydrogène vert, des énergies renouvelables et du gaz naturel.
Le secteur agricole est à lui seul responsable de 13 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE*, et les agriculteurs européens épandent plus de 11 millions de tonnes d'engrais azotés chaque année (sur la base des éléments nutritifs). Dans son rapport intitulé « Garantir la disponibilité et l'accessibilité financière des engrais » d'octobre 2022, la Commission européenne a identifié le secteur des engrais comme étant d'une importance cruciale, et elle soutient la transition vers des engrais à faible teneur en carbone. FertigHy est un exemple d'acteurs industriels européens qui font le choix d'investir en Europe pour poursuivre la décarbonisation de l'économie, en l'occurrence dans le domaine des engrais. La réponse initiale de la Commission européenne à l'Inflation Reduction Act (IRA) adopté par les États-Unis a été déterminante dans la décision d'établir des opérations en Europe. En effet, FertigHy répond directement aux défis auxquels l'UE est confrontée et vise à devenir un leader européen dans l'industrie des engrais bas-carbone. FertigHy s'efforcera d'étendre ses activités dans toute l'Europe avec pour objectif de réduire les émissions de deux millions de tonnes de CO2 par usine et par an.
José Antonio de las Heras, PDG de FertigHy, a déclaré : « Il n'a jamais été aussi urgent de réduire les émissions de carbone et de relancer collectivement notre production d'engrais. De nombreux facteurs étant en jeu en Europe en 2023, il est temps de mettre en place une industrie plus verte et autosuffisante pour tous. FertigHy permettra de rétablir la résilience des chaînes d'approvisionnement, tout en favorisant la souveraineté de l'industrie agricole et la sécurité de l'approvisionnement en accélérant la décarbonisation de la chaîne de valeur alimentaire. »
FertigHy réunit des investisseurs internationaux issus de l'ensemble de la chaîne de valeur. EIT InnoEnergy, le moteur d'innovation pour l'énergie durable soutenu par l'Institut européen d'innovation et de technologie, un organisme de l'Union européenne (UE), est à l'initiative de cette nouvelle entreprise d'engrais bas-carbone. EIT InnoEnergy fournira des services d'accélération commerciale, notamment grâce son European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) qui possède de solides antécédents en matière de création de nouvelles entreprises industrielles. RIC Energy, leader dans le développement d'énergies renouvelables, apportera ses connaissances essentielles sur les marchés de l'énergie photovoltaïque et de l'électricité. MAIRE apportera son expérience unique en matière de développement de projets, en tant que fournisseur de technologie et contractant Ingénierie, Approvisionnement et Construction (IAC) pour les usines d'ammoniac et d'engrais. Siemens Financial Services, devenu actionnaire d'EIT InnoEnergy fin 2021, rejoint le consortium pour apporter son expérience dans le financement de projets industriels à grande échelle axés sur la durabilité, et pour faciliter l'alignement sur l'ensemble de l'écosystème Siemens, avec des solutions allant de la numérisation et de l'automatisation des usines aux solutions d'électrification. InVivo apportera son soutien en tant qu'acheteur et distributeur d'engrais à 300 000 agriculteurs, à travers près de 200 coopératives. Enfin, HEINEKEN, le brasseur numéro un en Europe, s'est fixé pour objectif d'atteindre le zéro émission de GES sur sa chaîne de valeur d'ici à 2040. Cette initiative permettra de stimuler la demande d'engrais bas-carbone visant à réduire l'empreinte écologique de l'orge et d'autres cultures. HEINEKEN explore diverses solutions pour décarboniser à grande échelle, et ce projet est l'une des nombreuses initiatives d'agriculture durable que le groupe pilotera.
Jacob Ruiter, directeur général de l'EGHAC, a déclaré : « Les ambitions de FertigHy s'inscrivent parfaitement dans le cadre des propositions législatives du paquet "Ajustement à l'objectif 55" de l'UE, du récent plan industriel REPowerEU et du Green Deal. Ainsi, on démontre notre capacité à favoriser la compétitivité de l'industrie européenne sur l'énergie "zéro émission nette". Avec cet investissement, EIT InnoEnergy montre une fois de plus son attachement aux industries complexes et témoigne de son succès continu avec l'EGHAC. »
*https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_ac_aigg_q/default/table?lang=fr
Maïsadour participe à la semaine de la coopération agricole 2023
Le Récolteur, concept de circuit court appartenant à la coopérative Eureden, a pour objectif de soutenir leurs agriculteurs-adhérents locaux.